Licensieringstest för rådgivare

Licensieringstest för rådgivare riktar sig till dig som arbetar med rådgivning om placeringar och livförsäkringar med sparmoment till privatkunder och företag, till exempel inom bankverksamhet, Private Banking och försäkringsdistribution.

Rectangle 27 (2)

Allmänt om testet

Licensieringstestet består av 120 uppgifter, varav tio är så kallade utprövningsuppgifter, fördelade över följande områden:

1. Produkter och hantering av kundens affärer
2. Ekonomi
3. Etik och regelverk
4. Pensioner och försäkringar

Tiden för testet är tre timmar. Delområdenas ordning slumpas, liksom ordningen på uppgifterna inom varje delområde.

Hur är testet utformat?

I testet används olika uppgiftstyper. De allra flesta uppgifterna har ett korrekt svar. Här finns ingen särskild instruktion i uppgiften. I vissa testuppgifter är flera svar korrekta och där står det tydligt angivet hur många korrekta svar som ska markeras. För att få rätt på uppgiften ska exakt rätt antal svarsalternativ markeras.

Några testuppgifter har bilder som illustrerar något i uppgiften, till exempel en formel eller en tabell. Här svarar man som vanligt genom att markera ett alternativ.

I vissa testuppgifter ska man svara genom att klicka på ett ställe i själva bilden. När detta krävs står det tydligt angivet. För att få rätt på uppgiften ska markeringen vara inom den ruta där det korrekta svaret befinner sig.

De tio uppgifterna i testet som är så kallade utprövningsuppgifter går inte att urskilja och svaren på dessa räknas inte in i resultatet. Syftet med detta är att genom statistisk analys avgöra om dessa uppgifter håller sådan hög kvalitet att de kan tillåtas ingå i ett ordinarie test. De övriga 110 uppgifterna har redan genomgått utprövning vid ett tidigare tillfälle.

Krav för att bli godkänd

Testet ska genomföras i testlokal i Swedsecs regi. För ett korrekt svar får man ett poäng och för ett felaktigt svar får man noll poäng. Man ska alltid besvara frågan – ett felaktigt svar kan aldrig ge minus. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt. Resultatet redovisas direkt efter avslutat test. Om du inte fick godkänt på testet och behöver boka ett nytt, så måste det vara minst en vecka mellan testtillfällena.

70%
rätt ger godkänt resultat

Kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare

Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstest för rådgivare. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter. Kunskapskraven är uppdelade i delområden, i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt.

Delområden som ingår:
1. Produkter och hantering av kundens affärer
2. Ekonomi – makroekonomi, finansiell ekonomi, privatekonomi
3. Etik och regelverk
4. Pensioner och försäkringar

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. 

Ändringar av kunskapskraven

De gällande kunskapskraven finns på swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras efter fattat beslut. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att uppdatera sig med den senaste versionen.

Aktuella kunskapskrav
Här kan du ladda hem de aktuella kunskapskraven som PDF. Här hittar du också en länk till tidigare versioner.
Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för rådgivare

Nedan finner du exempel på litteratur som kan användas inför vårt licensieringstest för rådgivare.

Litteratur som är baserad på kunskapskraven till licensieringstest för rådgivare

Studentlitteratur
Placeringsrådgivning

Oxenstierna, 2020, ISBN: 978-91-44-140100

Försäkringsutbildning AB
Pensioner och försäkringar

Ekström, 2022
E-bok som täcker kunskapskraven för delområde fyra – kan beställas via Försäkringsutbildning AB:s webbplats Försäkringsutbildning AB

Litteratur för komplettering

Denna litteratur kan läsas som komplement eller fördjupning till den särskilt framtagna litteraturen. Notera att denna litteratur även har innehåll som inte omfattas av kunskapskraven.
Nordstedt juridik
Tjänstepension – lagar och regler

Dahlgren, Tiljander, Nilsson, 2020, ISBN: 978-91-39-02203-9

Pensionsmyndigheten
Förstå din pension
Skatteverket
Kapitalvinstbeskattning
Studentlitteratur
Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi

Eklund, 2020, ISBN: 978-91-44-140858

Bankboken – Hur banker fungerar, drivs och regleras

Elliot m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-121796

Juridik – personförsäkring

Jansson m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-127644

Skatter 2019 – pension och försäkring

Jansson, 2019, ISBN: 978-91-44-130361

Finansiell ekonomi i praktiken

Gavelin, 2012, ISBN: 978-91-44-071336

Utbildningar

Utbildningsorganisationerna nedan erbjuder utbildning kopplad till kunskapskraven. Vi ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. Swedsec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Har du tillräckliga kunskaper?

Swedsecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först går igenom våra exempeluppgifter.

swedsec-tester-tillrackliga-kunskaper

Hur bevakar jag nya, lediga testtillfällen?

Längst ned i rutan ”Mina bokade test” (när du bokar test; ”Steg 2 – Plats och tid”) i Swedsecs onlinetjänst kan du aktivera en bevakningsfunktion som meddelar dig via e-post när ett nytt testtillfälle läggs in, eller när en avbokning görs på fullbokade testtillfällen på en eller flera orter.

Hitta testlokal

Våra licensieringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år.

Regler och hjälpmedel

Vi har sammanställt de ordningsregler som gäller i våra testlokaler, samt vilka hjälpmedel som är tillåtna vid testtillfället – och vilka som inte är det.

Kalendarium

Våra licenseringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år. Alla testerna kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i vår onlinetjänst för att kunna boka ett test. Här ser du kommande testtillfällen.

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga tider: 0
  • Testa på Tillgängliga tider: 0
Boka test

Testa den
i Göteborg

  • Testa på Tillgängliga tider: 0
  • Testa på Tillgängliga tider: 0
Boka test

Testa den
i Malmö

  • Testa på Tillgängliga tider: 0
  • Testa på Tillgängliga tider: 0
Boka test

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga tider: 0
  • Testa på Tillgängliga tider: 1
Boka test

Testa den
i Linköping

  • Testa på Tillgängliga tider: 2
  • Testa på Tillgängliga tider: 6
Boka test

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga tider: 6
  • Testa på Tillgängliga tider: 10
Boka test

Testa den
i Göteborg

  • Testa på Tillgängliga tider: 6
  • Testa på Tillgängliga tider: 9
Boka test

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga tider: 0
  • Testa på Tillgängliga tider: 0
Boka test

Testa den
i Jönköping

  • Testa på Tillgängliga tider: 7
  • Testa på Tillgängliga tider: 1
Boka test

Testa den
i Malmö

  • Testa på Tillgängliga tider: 1
  • Testa på Tillgängliga tider: 1
Boka test
This site is registered on wpml.org as a development site.